Eidsfjord Sjøfarm går inn med 100 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon, samtidig som selskapene inngår et post-smolt-partnerskap som sikrer smoltleveranser og slaktekapasitet i forbindelse med planlagt produksjonsøkning.

Store leveranser og likviditetsløft

Andfjord Salmon har inngått et strategisk post-smolt-partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm som inkluderer leveranser på rundt én million post-smolt i 2026, videre leveranser i 2027, samt en foredlingsavtale med Holmøy Havbruk som sikrer slaktekapasitet når produksjonen øker.

Partene har avtalt leveranser på rundt én million post-smolt i 2026. Det betyr raskere vei fra oppdrettsfasen til salgsmoden fisk for Andfjord Salmon.

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, sier at partnerskapet gjør det mulig å utnytte bassengkapasiteten bedre, forkorte tiden til inntekter og forbedre kontantstrømmen. Han peker også på at avtalen reduserer operasjonell risiko ved å sikre både smoltleveranser og slaktekapasitet.

For Eidsfjord Sjøfarm gir samarbeidet mulighet til å sette ut mer robust fisk i sjøen, ifølge selskapets kunngjøring.

Rettet emisjon på minimum 300 millioner

Som del av finansieringen har Andfjord Salmon lansert en rettet emisjon for å hente minst 300 millioner kroner. Tilretteleggere i prosessen er Arctic Securities AS, DNB Carnegie, Nordea Bank Abp, filial i Norge, og SB1 Markets AS.

Tegningskursen er satt til 27,50 kroner per aksje.

Mastheads

Flere investorer har forhåndstegnet for hele emisjonsbeløpet. Blant de oppgitte forhåndstegnerne er Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A. med om lag 120 millioner kroner, Eidsfjord Sjøfarm med 100 millioner kroner, og individuelle poster fra Jan Heggelund og Ristora på 20 millioner kroner hver.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes til videre utbygging på Kvalnes for å nå en planlagt produksjonskapasitet på 17 000 tonn (HOG + post-smolt), i tillegg til generelle selskapsformål.

Bankfasiliteter og finansiell fleksibilitet

Selskapet har samtidig mottatt indikative term sheets fra eksisterende långivere og en ledende nordisk bank om å øke bankfasilitetene til 1,5 milliarder kroner. En slik økning vil gi Andfjord Salmon mer finansiell fleksibilitet i den pågående utbyggingsfasen.

Tilretteleggerne som er involvert i emisjonen, vil også være sentrale for å rulle ut lånepakken dersom partene skulle komme til enighet om vilkår.

Byggebudsjett og entreprisetvist

Byggebudsjettet knyttet til den pågående utbyggingsfasen på Kvalnes er revidert opp med cirka 330 millioner kroner. Cirka 155 millioner av denne økningen knyttes til utbedringsarbeider som Andfjord Salmon planlegger å kreve dekket fra tidligere hovedentreprenør AF Hæhre & Contur.

Selskapet hevder at tidligere hovedentreprenør har levert mangelfullt arbeid, og har et krav som samlet overstiger én milliard kroner. Beløpet på 155 millioner knytter seg til konkrete utbedringer, mens resten av budsjettøkningen gjelder oppgraderinger av slambehandling, fôringslinjer og logistikk for å øke effektiviteten i produksjonen.

Operasjonelle tall og produksjonsutsikter

Andfjord Salmon rapporterer sterke biologiske nøkkeltall i bassengene K0 og K1 ved uke 16. I K0 er overlevelsen oppgitt til 99,32 prosent, snittvekten er 1 812 gram, FCR ligger på 1,03 og biomassen er 631 tonn.

I K1 viser tallene 99,39 prosent i overlevelse, en snittvekt på 911 gram, FCR 0,92 og biomasse på 681 tonn. Samlet står selskapet dermed med en betydelig biomasse i produksjon.

Related Articles

Tegningskursen for den rettede emisjonen er satt til 27,50 kroner per aksje. Netto proveny skal brukes til videre utbygging på Kvalnes og til generelle selskapsformål.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI.